3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
По состоянию на 31.12.2006 г. акции Эмитента не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, В качестве капитализации на 31.12.2006 г. принимается стоимость чистых активов Эмитента.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2006 г. – 438 277 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2007 г. акции Эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
Рыночная капитализация Эмитента по состоянию на 28.12.2007 г.: 151 565 106 080 руб.
В соответствии с требованиями п. 2.2 Приложения 10 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н, рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций Эмитента на рыночную цену этих акций за последний торговый день соответствующего периода, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с порядком расчета, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс.
При расчете рыночной капитализации использованы данные о рыночной цене, раскрываемые Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» на сайте www.rts.ru.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
|
2006
|
2007
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента*, тыс. руб.
|
4 948 073
|
11 997 708
|
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.
|
0
|
0
|
* - сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей.
* В строке «Общая сумма кредиторской задолженности эмитента» данные за 2006 г., отражают облигационный займ Эмитента серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55234-Е от 28.09.2006 г. а также облигационный займ серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36148-R от 06.06.2006 г.) Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР-Инвест» (далее – Общество), являющегося дочерним обществом Эмитента.
В строке «Общая сумма кредиторской задолженности эмитента» данные за 2007 г. и в строке «в том числе облигационные займы» в таблице «Структура обязательств эмитента данные за 2007 год» отражают облигационный займ Эмитента серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55234-Е от 28.09.2006 г. а также облигационные займы серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36148-R от 06.06.2006 г.) и серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36148-R от 29.05.2007 г.) Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР-Инвест», являющегося дочерним обществом Эмитента.
В соответствии с нормами, предусмотренными гл. 52 Гражданского кодексом Российской Федерации, между Обществом и Эмитентом были заключены агентские договоры (договор №1/06 от 14.03.2006 г. и договор № 2/07 от 19.02.2007г.), по которому Общество (Агент) обязуется от своего имени по поручению Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (Принципал) за вознаграждение совершить юридические и иные действия, связанные с размещением и обслуживанием Облигаций, соответственно, серии 01 и серии 02 в течение всего срока их обращения, включая выплату купонного дохода, исполнение обязательств по приобретению облигаций по требованию или соглашению с их владельцами, погашение Облигаций серии 01 и серии 02 и прочие действия, а денежные средства, полученные от размещения Облигаций, передать Принципалу. В свою очередь, Принципал обязуется возмещать все понесенные Агентом расходы, связанные с исполнением заключенного агентского договора, включая выплату купонного дохода, исполнение обязательств по приобретению Облигаций по требованию или соглашению с их владельцами, погашение Облигаций и прочие действия.
В соответствии с указанными агентскими договорами, денежные средства, полученные Обществом (Агентом) от выполнения поручения Принципала за вычетом понесенных расходов, были выплачены Принципалу в течение 3-х дней после получения Обществом денежных средств от размещения каждого из облигационных займов. Таким образом, в соответствии с порядком отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с выполнением агентских договоров, выпуски Облигаций серии 01 и серии 02 ООО «ЛСР-Инвест» отражены в бухгалтерских балансах Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» за 2006 и 2007 г., соответственно, по строке «Долгосрочные кредиты и займы».
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность, а также задолженность по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам отсутствует.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2007 г.:
Наименование кредиторской задолженности
|
Срок наступления платежа
|
До одного года
|
Свыше одного года
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
|
73 415
|
-
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
|
|
-
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
|
16 067
|
-
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
Кредиты, тыс. руб.
|
-
|
6 013 641
|
в том числе просроченные, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
Займы, всего, тыс. руб.
|
4 549
|
5 814 104
|
в том числе просроченные, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
в том числе облигационные займы, тыс. руб.*
|
-
|
5 814 104
|
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
52 747
|
28 511
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
Итого, тыс. руб.
|
146 778
|
11 856 256
|
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
|
-
|
Х
|
* В строке «в том числе облигационные займы, тыс.руб.» отражен облигационный займ Эмитента серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55234-Е от 28.09.2006 г. а также облигационные займы серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36148-R от 06.06.2006 г.) и серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36148-R от 29.05.2007 г.) Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР-Инвест» (далее – Общество), являющегося дочерним обществом Эмитента.
В соответствии с нормами, предусмотренными гл. 52 Гражданского кодексом Российской Федерации, между Обществом и Эмитентом были заключен агентские договоры (договор №1/06 от 14.03.2006 г. и договор № 2/07 от 19.02.2007г.), по которому Общество (Агент) обязуется от своего имени по поручению Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» (Принципал) за вознаграждение совершить юридические и иные действия, связанные с размещением и обслуживанием Облигаций, соответственно, серии 01 и серии 02 в течение всего срока их обращения, включая выплату купонного дохода, исполнение обязательств по приобретению облигаций по требованию или соглашению с их владельцами, погашение Облигаций серии 01 и серии 02 и прочие действия, а денежные средства, полученные от размещения Облигаций, передать Принципалу. В свою очередь, Принципал обязуется возмещать все понесенные Агентом расходы, связанные с исполнением заключенного агентского договора, включая выплату купонного дохода, исполнение обязательств по приобретению Облигаций по требованию или соглашению с их владельцами, погашение Облигаций и прочие действия.
В соответствии с указанным агентским договором, денежные средства, полученные Обществом (Агентом) от выполнения поручения Принципала за вычетом понесенных расходов, были выплачены Принципалу в течение 3-х дней после получения Обществом денежных средств от размещения каждого из облигационных займов. Таким образом, в соответствии с порядком отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с выполнением агентского договора, выпуск Облигаций серии 01 и выпуск Облигаций серии 02 ООО «ЛСР-Инвест» отражен в бухгалтерском балансе Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» за 3 квартал 2007 г. по строке «Долгосрочные кредиты и займы».
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2007 год:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Deutsche Bank A.G., Лондонский филиал (Deutsche Bank A.G., Лондонский филиал)
место нахождения: Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB
сумма кредиторской задолженности: 5 000 000 тыс.руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также по иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным:
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма основного долга, руб.
|
Срок кредита (займа), дней/ срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
Договор займа
|
ООО «ПСГ ЛСР»
|
850 000 000-00
|
120/ 07.12.2006
|
нет (погашен)
|
Договор займа
|
ООО «ПСГ ЛСР»
|
807 000 000-00
|
244 /07.12.2006
|
нет (погашен)
|
Договор займа
|
ООО «ПСГ ЛСР»
|
110 000 000-00
|
14 /07.12.2006
|
нет (погашен)
|
Договор займа
|
ОАО «Рудас»
|
150 000 000-00
|
390 / 30.06.2007
|
нет (погашен)
|
Договор займа
|
Романов М.Б.
|
146 086 000-00
|
210 / 25.12.2006
|
нет (погашен)
|
Договор займа
|
АО «Аэрок Интернешнл» (AS Aeroc Int)
|
5 000 000 ЕВРО
|
200 / 09.07.2007
|
нет (погашен)
|
Кредитный договор
|
АК Сбербанк РФ (ОАО)
|
24 000 000 ЕВРО
|
1823 / 03.07.2009
|
нет (остаток задолженности на 31.12.07 – 8 880 000 Евро)
|
Кредитный договор
|
АК Сбербанк РФ (ОАО)
|
240 000 000-00
|
161 / 07.12.2006
|
нет (погашен)
|
Кредитный договор
|
АК Сбербанк РФ (ОАО)
|
400 000 000-00
|
1821 / 09.03.2011
|
нет (остаток задолженности на 31.12.07 – 400 000 000 руб.)
|
Кредитный договор
|
АК Сбербанк РФ (ОАО)
|
210 000 000-00
|
364 / 07.11.2007
|
нет (погашен)
|
Кредитный договор
|
АК Сбербанк РФ (ОАО)
|
135 000 000-00
|
539 / 13.06.2008
|
нет (погашен)
|
Кредитный договор
|
ОАО «ПСБ»
|
25 000 000 долл. США
|
1826 / 01.12.2011
|
нет (остаток задолженности на 31.12.07 – 12 000 000 долл. США.)
|
Кредитный договор
|
Deutsche Bank A.G., Лондонский филиал
|
5 000 000 000-00
|
730 / 18.03.2009
|
нет (остаток задолженности на 31.12.07 – 5 000 000 000 руб.)
|
Договор займа
|
ООО «ПСГ ЛСР»
|
329 032 725-00
|
229 / 24.07.2007
|
нет (погашен)
|
Кредитный договор
|
«АБН АМРО Банк ЗАО»
|
55 000 000 ЕВРО
|
26 / 21.11.2007
|
нет (погашен)
|
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма основного долга, руб. / иностр. валюта
|
Срок кредита (займа) / срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
Облигационный займ, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55234-Е от 28.09.2006 г.
|
Открытый рынок
|
1 000 000 000 рублей
|
3 года*/ 20.03.2008
|
Обязательства по выплате купонного дохода и погашению Облигаций исполнены Эмитентом в срок в полном объеме. Просрочка в исполнении отсутствует.
|
* Срок погашения облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55234-Е от 28.09.2006 г.), размещенных путем конвертации в них облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 г.) - на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР» - 24 марта 2005 г. (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 г.).
|
