Утверждено “
|
27
|
”
|
сентября
|
20
|
11
|
г. Зарегистрировано “
|
|
”
|
|
20
|
|
г.
|
Государственный регистрационный номер
Советом директоров ОАО «Труд»
|
|
2
|
-
|
0
|
1
|
-
|
4
|
2
|
0
|
5
|
6
|
-
|
Е
|
-
|
|
|
|
|
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)
|
(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг)
|
Протокол №
|
б/н
|
|
РО ФСФР России в ПР
|
от “
|
27
|
”
|
сентября
|
20
|
11
|
г.
|
|
|
(наименование регистрирующего органа)
|
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Труд»
Акции привилегированные именные бездокументарные в количестве 490 000 (четыреста девяносто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенные путем закрытой подписки
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ru-web.com/trud
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009, 2010 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.
Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Аудит»
Директор _______________________ С.В. Папета
(подпись)
М.П.
Дата "29" сентября 2011 г.
Генеральный директор
ОАО «Труд»
Дата "29" сентября 2011 г.
|
_____________ Г.А. Долгополова
(подпись)
М.П.
|
Главный бухгалтер
ОАО «Труд»
Дата "29" сентября 2011 г.
|
_____________ В.И. Самолевская
(подпись )
|
Оглавление
Оглавление..........................................................................................................................................................................2
Введение..............................................................................................................................................................................6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ...................................................................................................................................................7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента...................................................................................7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.............................................................................................................7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....................................................................................................9
1.4. Сведения об оценщике эмитента.........................................................................................................................11
1.5. Сведения о консультантах эмитента................................................................................................................11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект эмиссии..............................................................................11
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг....................................................................................................11
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг ..........................................................................11
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг..................................................................................................................................................................................12
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....................................................................................................................12
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг ..............................................12
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг ..........................................................................12
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.........................................................12
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг........................12
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг....................................12
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг..................................................................................................................................................................................12
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.................................................12
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента................................................................12
3.2. Рыночная капитализация эмитента..................................................................................................................14
3.3. Обязательства эмитента.....................................................................................................................................14
3.3.1. Кредиторская задолженность...........................................................................................................................14
3.3.2. Кредитная история эмитента.........................................................................................................................15
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам......................................17
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....................................................................................................................17
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг...........................................................................................................................................17
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг...........................................17
3.5.1. Отраслевые риски.................................................................................................................................................17
3.5.2. Страновые и региональные риски .....................................................................................................................18
3.5.3. Финансовые риски................................................................................................................................................19
3.5.4. Правовые риски.....................................................................................................................................................20
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента...............................................................................................21
3.5.6. Банковские риски .................................................................................................................................................22
IV. Подробная информация об эмитенте..................................................................................................................23
4.1. История создания и развитие эмитента...........................................................................................................23
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента...............................................................23
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента...................................................................................23
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента....................................................................................................23
4.1.4. Контактная информация...................................................................................................................................25
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .........................................................................................25
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....................................................................................................25
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .........................................................................................25
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .......................................................................................................25
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.......................................................................................25
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента................................................................................28
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента........................................................................................29
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий......................................................................................................30
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.............................................................................................................30
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами............................................30
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....................................................................................................................................................30
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи........................................................................................................................................................................30
4.3. Планы будущей деятельности эмитента..........................................................................................................30
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....................................................................................................................................................................31
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента..........................................................................31
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента..........................................................................................................................................................31
4.6.1. Основные средства...............................................................................................................................................31
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента....................................................................33
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента...............................................................33
5.1.1. Прибыль и убытки................................................................................................................................................33
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности....................................34
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ..............................................35
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ............................................................37
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ............................................................37
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.....................................................................................................................38
5.3.3. Нематериальные активы эмитента................................................................................................................39
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований......................................................................................39
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента...................................................39
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента........................................................43
5.5.2. Конкуренты эмитента.......................................................................................................................................46
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента................................................................................................................................................47
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.........................................................47
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....................................................50
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.........................................................................................................................................................................56
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.........................................................................................................................................................................56
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента...........................................................................................................................................57
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .........................................................................................58
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.................................58
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.............................58
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....................................................................................................................59
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента...........................................................59
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.................................................................................................................................................................................59
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")...................................60
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.........................................................................................................................................................................60
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций........................................................................................................................60
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность......................................................................................................................................................62
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.............................................................................................62
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация..................................................63
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента................................................................................................63
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.............................................................................................................................................................................64
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год..................................................................................................................64
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .......................................................................................................64
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..............................................................................................................................................................................97
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.............................................................................................................................................................97
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.........................................97
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг..............................97
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах..........................................................................................................97
9.1.1. Общая информация..............................................................................................................................................97
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях................................................................................98
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах...................................................................98
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента................................................................98
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ................................98
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.........................................................................................................................................................................98
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....................................................................................98
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.......................................................................................................................................................................98
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.............................................98
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия....................................................98
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ................................98
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками...................................................................................98
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками...................................................................................99
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг ..............................................99
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.............99
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг...........99
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.......................................99
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг ...............................................................................................................................................................99
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг........................................99
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.............99
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг............................................................................................100
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг ........................................................................100
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации ...............................................................................................................................................100
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ................100
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....................................................................................................100
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ..........................................................100
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента..........................................................100
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.......................................................................................................................................................................101
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.......................................................................................................................................................................101
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций...............................................................................................................................................................................110
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом................................................................110
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.............................................................................................110
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..............................................................................110
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.......................................................................................................................................................................112
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)......................................112
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются....................................................................112
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).........................................................................................................................................................................112
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ..112
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.................................................112
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием..............112
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 113
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ..............................113
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.......................................................................................................................................................113
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента..........................................................................................................................118
10.10. Иные сведения....................................................................................................................................................120
Приложение № 1...........................................................................................................................................................121
Приложение № 2...........................................................................................................................................................137
Приложение № 3...........................................................................................................................................................157
Приложение № 4...........................................................................................................................................................180
|
